其次，是以各种说辞考查刘备有无足够的建立功业的毅力和意志。
先是崔州平以天命灰刘备之心。
刘备初访茅庐，途中见一容貌轩昂之人，便以为“此必卧龙先生也”的崔州平，急急向前求教，陈述自己的大志说：“方今天下大乱，四方云扰，欲见孔明，求安邦定国之策耳。”不想崔州平兜头一盆冷水，述以命运之说：“公以定乱为主，虽是仁心，但自古以来，治乱无常。自高祖斩蛇起义，诛无道秦，是由乱而入治也；至哀、平之世二百年，太平日久，王莽篡逆，又由治而入乱；光武中兴，重整基业，复由乱而入治；至今二百年，民安已久，故干戈又复四起：此正由治入乱之时，未可猝定也。将军欲使孔明斡旋天地，补缀乾坤，恐不易为，徒费心力耳。岂不闻‘顺天者逸，逆天者劳’；‘数之所在，理不得而夺之；命之所在，人不得而强之’乎？”崔州平所说是刘备的此举逆天时而动，不会有理想的结果，也就是劝刘备就此打住。以常理说来，闻此者语或有犹豫之态，然刘备断然拒绝说：“先生所言，诚为高见。但备身为汉胄，合当匡扶汉室，何敢委之数与命？”
继之孟公威、石广元以功名皆虚无的说法，灰刘备之志气。
刘备二顾茅庐未见孔明，却忽闻路傍酒店中有人作歌。刘备立马听有人歌唱道：
壮士功名尚未成，呜呼久不遇阳春！君不见东海老叟辞荆榛，后车遂与文王亲。八百诸侯不期会，白鱼入舟涉孟津。牧野一战血流杵，鹰扬伟烈冠武臣。又不见高阳酒徒起草中，长揖芒砀隆准公。高谈王霸惊人耳，辍洗延坐钦英风。东下齐城七十二，天下无人能继踪。二人功迹尚如此，至今谁肯论英雄？
歌罢，又有一人击桌相合，其歌曰：
吾皇提剑清寰海，创业垂基四百载。桓灵季业火德衰，奸臣贼子调鼎鼐。青蛇飞下御座傍，又见妖虹降玉堂。群盗四方如蚁聚，奸雄百辈皆鹰扬，吾侪长啸空拍手，闷来村店饮村酒。独善其身尽日安，何须千古名不朽！”
此二支歌看似石广元、孟公威自唱，其实完全是常给刘备听，要刘备明白功名的的虚无，从商周（古）说到汉（现实），从姜子牙说到郦食奇，比之管仲、乐毅，皆是功高无比之人，但而今已成历史，有谁还会纪念到他们呢。
又以诸葛均对诸葛亮的日常行为的不知灰刘备之心。刘备再顾茅庐遇诸葛均，于是向诸葛均探寻诸葛亮的虚实：“闻令兄卧龙先生熟谙韬略，日看兵书，可得闻乎？”诸葛均回答两个字：“不知。”按刘备之思，诸葛亮既然广为友朋推崇，自然当饱读诗书百家语方为相应，是为刘备询问之由。诸葛均两个字的答复一是显示了对刘备的傲慢，二是刘备暗示说，诸葛亮也许徒有虚名，正如张飞所说只是一介村夫而已；又如关羽所说：“想诸葛亮有虚名而无实学，故避而不敢见。兄何惑于斯人之甚也！”刘备并不为诸葛均之说所动，给诸葛亮留下了一封诚挚的恳请之书：
备久慕高名，两次晋谒，不遇空回，惆怅何似！窃念备汉朝苗裔，滥叨名爵，伏睹朝廷陵替，纲纪崩摧，群雄乱国，恶党欺君，备心胆俱裂。虽有匡济之诚，实乏经纶之策。仰望先生仁慈忠义，慨然展吕望之大才，施子房之鸿略，天下幸甚！社稷幸甚！先此布达，再容斋戒薰沐，特拜尊颜，面倾鄙悃。统希鉴原。”
最后是诸葛亮的拒绝。
刘备终于得见诸葛亮，便向诸葛亮发出邀请。诸葛亮却予以婉拒，说：“南阳野人，疏懒性成，屡蒙将军枉临，不胜愧赧。……但恨亮年幼才疏，有误下问。”并说“亮久乐耕锄，懒于应世，不能奉命。”刘备见诸葛亮拒绝相助，于是泪沾袍袖，衣襟尽湿。
要完成大业，必定要有一个团结一致的核心集团，因此，诸葛亮在考查刘备的过程中，其实也考查了刘备这个集团的内部状况，比如对关羽、张飞的人品性格以及他们与刘备关系的考查。从诸葛亮的隆中对于天下大事的时事状况以及走向的把握的成竹在胸看，诸葛亮对刘备集团的内部状况应该是已经有了足够的了解，但毕竟非亲眼目睹，所以这个考查依然是十分必要的。这个考查诸葛亮看到了关羽的傲慢与张飞的鲁莽，也看到了刘备对关羽、张飞的控制能力，显示了这个集团的团结一致，所以这才有了诸葛亮初出茅庐后对待关羽、张飞的不同的驾驭方法。
从家童、崔州平到孟公威、石广元，以及诸葛均的诸种试探，诸葛亮看到了刘备的态度和决心，看到了刘备足够的真诚和成就大业的意志，也看到了刘备有一个坚强的核心集团，使得诸葛亮体会到不但刘备的真诚与意志的坚定，还看到刘备有一定的人才基础，以此是一个可以共事或者说辅佐的对象，是可栖息之梧桐，因此，方有了意允的姿态，说：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”才有隆中对，才肯阐述自己的治国方略，将自己的才华理想展示与刘备，才肯“受任于败军之际，奉命于危难之间”。
三顾的过程使刘备充分了解了诸葛亮的才识，必欲得之而快。诸葛亮经过三顾的考查，了解到了刘备的真诚，刘备集团的可靠，是一个有助于自己实现治国理想的对象，显示了诸葛亮走出隆中的合理性，也为日后治理关、羽张飞打下了基础。人皆知诸葛亮善用智，如舌战群儒、草船借箭、火烧赤壁、七擒孟获、空城计、死诸葛走生仲达等，但不知三顾茅庐诸葛亮未出茅庐已用智。
