中期政治
360年，慕容儁死，十一岁太子慕容暐继位，儁弟太原王慕容恪辅政，后慕容恪阻止了宫廷的内讧。暐，字景茂。从360年慕容恪辅政到367年病死其间，为前燕政治较为稳定的时期。
前燕建熙二年（361）以前燕河内太守吕护倒戈反覆为导火索，前燕与东晋在中原展开了连绵的战事。前燕建熙四年（363年），前燕全面的攻势开始发动，四月，慕容忠攻荥阳，东晋荥阳太守逃到鲁阳。
前燕建熙五年二月（364），前燕李洪开始略地河南，四月，前燕攻许昌、汝南、陈郡，徙上述三地万余户于幽州，遣镇南将军慕容尘屯许昌。七月，太宰慕容恪亲自领兵攻打洛阳，东晋洛阳守军战败逃离。
前燕建熙六年三月（365），前燕攻克洛阳。这一系列的战役后，前燕从东晋手中获得了中原的控制权。但东晋仍然不放弃收复失地的计划。369年东晋大司马桓温北伐，引发了著名的枋头之战。
建熙十年四月（369），东晋大司马桓温北伐前燕，诸将都无法抵抗晋军，并于七月进驻枋头。当时慕容暐及慕容评皆大惊，想逃回故都龙城避难。慕容垂于是请求让他出战。慕容暐于是让他接替慕容臧为南讨大都督，率慕容德等五万兵出战，又请黄门侍郎封孚、司徒左长史申胤及尚书郎悉罗腾从军。
桓温当时以降人段思为响导，悉罗腾与晋军接战，生擒了段思；接着桓温派李述进攻，又被悉罗腾所败，李述战死，晋军士气于是下降。同时慕容德等又至石门阻止晋军开通漕运，豫州刺史李邽又断晋军粮道，桓温屡战不利，粮食又不足，终于九月循陆路撤军。当时诸将打算立刻追击，但慕容垂以晋军初退，必定严加戒备，以精锐军队断后，于是打算迟点才追击，待晋军乘追兵未至而加速行军，令兵士筋疲力尽时才进攻。慕容垂因而率领八千骑兵尾随晋军，发现桓温果然在看不见追兵后加速。数日后慕容垂下令进攻，骑兵于是加速，于襄邑赶上晋军，配合慕容德所率埋伏于襄邑的伏兵夹击桓温，于是大败晋军，杀三万人。桓温只有收拾残军南退。
