夏桓宗天庆十二年（1205年），蒙古建国的前一年，曾发兵攻略过西夏。蒙古建国后，矛头指向西夏和金国，采取先弱后强的战略，先发兵伐西夏。夏襄宗应天二年（1207年），蒙古军又大举攻夏，破兀剌海城（今内蒙古阿拉善右旗西南）而还。应天四年，蒙古第三次攻夏，兵围西夏都城中兴府（今宁夏银川）。夏襄宗求救于金，金坐视不救，遂献女向蒙古求和，并附蒙攻金。夏与金交战多年，两败俱伤，双方议和。夏献宗乾定二年（1224年），蒙古又发兵攻夏，并攻占银州（今陕西米脂西）。乾定四年（1226年），蒙古发动大规模的灭夏之战。蒙古军先后攻占沙州（今甘肃敦煌西）、肃州（今甘肃酒泉）、甘州（今甘肃张掖）、西凉府（今甘肃武威）、灵州（今宁夏灵武西南）等地，进围中兴府。次年七月，夏末帝投降被杀，西夏亡。
过程
首次侵夏
西夏原为中国西北的一个国家，并且与一北方游牧民族克烈部非常友好。但是统领蒙古部的铁木真于1203年灭了克烈部，使西夏失去了一部分蒙夏间的缓冲。1205年，成吉思汗正式入侵西夏，发动第一次征夏战并洗劫了夏国边疆的一些市镇。
1206年，大蒙古国正式成立。成吉思汗为了征服另一个王朝——金朝，必须孤立金朝。而孤立金朝的方法就是消灭掉金夏间的联盟，因此成吉思汗决定先消灭西夏。1207年成吉思汗发动第二次征夏战，进攻斡罗孩城（今内蒙古乌拉特中后旗西境），但因西夏军队的抗击而以失败告终。1209年，蒙古成功占领了高昌回鹘，这亦使西夏的河西地区失去蒙夏间的缓冲。后来蒙古第三次征夏，由河西地区开始入侵，攻击斡罗孩。西夏将领兼襄宗儿子李承祯战败，其大将高逸更加被俘。蒙古后来又拿下斡罗孩城，逼近克夷门——都城中兴府的最终防线。西夏大将嵬名令公虽然实行伏击计划，但仍然败给蒙古军队。因此，都城中兴府为蒙古军队所包围，且夏襄宗求救无门。最后，襄宗唯有给予蒙古大量赔款及接受蒙古“附蒙伐金”的条件，蒙古才接纳其求和。
蒙夏结盟
西夏接受蒙古“附蒙伐金”的条件后，唯有攻击其原本的盟友——金朝。而这一连串的战争持续了逾十年，并大大的削弱了金夏的国力。而因此，西夏的人民亦因劳役导致生活困苦，国家的经济和生产力亦因劳役而大受影响。军队也因长期征战而十分积弱，且官场政治十分黑暗和腐败。夏襄宗本人更加昏庸无能，沉醉于酒色之中。而因此，齐王李遵顼得于1211年成功发动政变并夺权，为西夏神宗。但夏神宗亦不为一明智之帝，仍坚持攻击金朝。因此，国家变得非常不稳定，民变四起。
